Baskıcı bir gelecek dünyasında, hava kirliliği insanları sarmalayan bir karanlık hal almıştır. Cape Town’da insanlar, kurak ve zehirli havadan korunmak için her zaman maskelerini takmak zorundadır. Bu zorlu ortamda, ünlü bir model, bir seçkin partide özel bir tasarımcının öne çıkardığı yeni nesil bir ilaçla tanışır. İlk başta, bu ilaç sadece sıradan bir deneyim gibi görünse de, çok geçmeden kadında geri dönülemez değişimlere yol açar. Onun vücudu, bu ilacın tehditkar etkileriyle karşılaşırken, zamanla bunun tersine çevrilebileceğine olan inancı azalır. Kadın, ilacın belki de dünya için bir umut yaratabileceğini düşünmeye başladığında, ilaç şirketinin ona yönelik deneylerinin sonuçları karmakarışık bir tablo çizmeye başlar. Kadın için anlayışlı bir geleceğin hayal edilemez hale geldiği noktalar ortaya çıkar.