Willow, her sabah gözlerini açtığında karanlık bir rüyadan uyanmış gibi hissediyordu. İngiltere’nin ıssız bir köşesinde, devasa ve ürkütücü bir malikanede yaşıyordu. On yaşındaki bu küçük kız, ailesinin her gece yarısı yaptığı tuhaf yürüyüşlerin arkasındaki gizemi anlamaya çalışıyordu. Annesi ve babası, gece yarısı evden çıkarak ormanın derinliklerine doğru gidiyorlardı. Willow, bir gece tüm korkularını bir kenara bırakıp onları takip etmeye karar verdi. Yüreği ağzında, karanlık ve soğuk ormanda ilerlerken, babasının insanlıktan uzak bir yaratığa dönüştüğüne tanık oldu. Bu an, onun hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirdi. Willow, şimdi ailesinin nesillerdir sakladığı karanlık sırlarla yüzleşmek zorundaydı ve bu sırlardan kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundaydı.