Lyssia’nın karanlık zamanlarında, Lord Aslanları krallığı demir yumrukla yönetmektedir. Genç Drew Ferran, Lyssia tahtının meşru varisi ve son kurt adam olduğunu öğrendiğinde hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır. Lord Aslanları, Drew’un yükselişini engellemek için her türlü haince yöntemi kullanmaktan çekinmemiştir. Drew, yanında kılıç ustası Whitley ve sadık savaşçı Gretchen varken, ölümle burun buruna geldiği tehlikelerle dolu bir mücadeleye atılır. İçindeki güçleri keşfettikçe, Lyssia’nın hangi kralı hak ettiğine karar vermek zorundadır. Kendi halkı için özgürlüğü kazanmayı kafasına koymuştur. Fakat Lyssia’da güvenmek zor olduğu kadar ölümcül bir hatadır. Lord Aslanları’nın zulmü Drew’u köşeye sıkıştırır, ancak Drew kaderini kabul eder ve Lyssia’yı özgürlüğe kavuşturacak cesareti bulur. Drew’un zaferi Lyssia’nın tarihini yeniden yazar.