1960’lı yılların İstanbul’unda, sosyal ve kültürel değişim rüzgarları esmeye başlamıştı, ve bu değişimler şehrin eğlence hayatını etkilemeye başlamıştı. Bu dönemde, Kulüp İstanbul adlı gece kulübü, şehrin en gözde eğlence mekanlarından biri haline gelmişti. Kulübün sahibi Çelebi, gece hayatının parlayan yıldızlarından biriydi. Sahne direktörü Matilda ise Kulüp İstanbul’un sanatsal dokusunu yönlendiriyordu.
Türkiye’de siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan önemli değişimler, Kulüp İstanbul’u da etkisi altına almıştı. Kulübün eski müşterileri, bu değişimlere adapte olamayarak mekandan uzaklaşmaya başlamışlardı. Çelebi ve Matilda, Kulüp İstanbul’u canlı tutabilmek için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kaldılar. Bu zorlu dönemde, Kulüp İstanbul’un çalışanları ve sadık müşterileri bir araya gelerek dayanışma içinde hareket ettiler.