Viktorya Dönemi’nin gölgeleri altında, Burgue kasabası hem tarihi hem de mistik bir yük taşır. Savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan insanlar, kasabanın karanlık köşelerine sığınırken, vampirler ve diğer mitolojik varlıklar bu yerleşim yerini güvenli bir sığınak olarak benimsemiştir. Ancak, bu çeşitliliğin oluşturduğu karmaşa, kasaba halkı arasında büyük bir gerilim ve huzursuzluğa yol açar. Göçmen nüfusunun hızla artması, sosyal dengesizlikler yaratır ve mitolojik varlıkların hayatta kalma mücadelesi, giderek daha tehlikeli hale gelir. Karnaval Sokağı’nda bir seri katilin ortaya çıkışı, mevcut kaosu daha da derinleştirir ve halkı panik içinde bırakır. Devlet yetkilileri bu durumu görmezden gelirken, dedektif Rycroft Philostrate, hem şehri kurtarmak hem de katili yakalamak için harekete geçer. Ancak, mülteci peri Vignette Stonemoss’un Burgue’e gelişi, Philostrate’i geçmişin gölgeleriyle yeniden karşılaştırır ve aralarındaki beklenmedik ilişki, onları karmaşık bir yola sürükleyecektir.