MS 778 yılında Bask Ülkesi, feodal aileler ve Müslüman İmparatorluğu arasındaki gerilimlerle boğuşmaktadır. Bu kaotik ortamda, feodal bey Eneko, vatanını ve halkını korumak için zor bir seçim yapmak zorundadır. Eneko, Katolik inancını terk ederek Müslüman İmparatorluğu ile bir anlaşma yapar.
Bu anlaşma Eneko’yu, gizemli bir lamia olan Irati ile tanıştırır. Irati, Eneko’ya hem bir müttefik hem de bir rehber olur. Irati’nin yardımıyla Eneko, sadece babasının cesedini değil, aynı zamanda Bask topraklarının kaderini de arar.
Eneko ve Irati’nin yolculuğu onları eski mitlerin ve büyülerin dünyasına götürür. Bu yolculuk sırasında Eneko, sadece fiziksel bir arayışın değil, aynı zamanda inançların ve kimliklerin de yeniden keşfi olduğunu fark eder. Eneko, Irati’nin rehberliğinde Bask topraklarının ve kendi ruhunun derinliklerinde saklı olan gizemleri keşfeder.