Cyrus’un hayatındaki en önemli anlardan biri, en yakın arkadaşı Shelby’i, uzun zamandır görüşmediği eski dostlarıyla bir araya getirdiği zamandır. Bu buluşma, hem Shelby için hem de onun geçmişini paylaşan herkes için çok değerlidir. Cyrus, Shelby’nin bu buluşmayı yaşaması için Reuben’in düğün öncesi düzenleyeceği partiye katılmayı önerir. Bu davet, üniversite yıllarından beri bir araya gelmeyen dostlar için bir fırsat sunmaktadır. Ancak, partinin coşkusu kısa sürede gerilime dönüşür; çünkü Shelby’nin eski sınıf arkadaşı Forbes’un beklenmedik bir şekilde partiye katılması, geçmişteki rekabetlerin yeniden su yüzüne çıkmasına neden olur. Aniden, herkesin geçmişiyle yüzleşmesi gereken bir durum ortaya çıkar. Tam her şey kontrolden çıkmaya başlarken, yıllardır ortalarda olmayan başka bir eski dost, elinde gizemli bir bavul ile gelir. Bu bavul, içerdiği esrarengiz cihazla birlikte, beden değiştirme yeteneği sunmaktadır. Merakları baskın gelen grup, bu tehlikeli oyunun içine çekilmeye karar verir. Başlangıçta eğlenceli bir deneyim olarak görünen bu durum, kısa sürede bir varoluş kabusuna dönüşecektir. Gizli sırların açığa çıkmasıyla, derin arzular ve uzun süredir bastırılan kinler, herkesin ruhunu sarmalayan karanlıklarla yüzleşmesine yol açar. Böylece, dostlukların sınırları ve geçmişin hatıraları, kaçınılmaz bir şekilde çatışmaya girer.