Karanlık bir güç arayışı içindeki bir kraliçe, umutsuzca çareler ararken kendini Gray Alys’ın lanetli dünyasında bulur. Alys, insanları kurt adamlara dönüştüren yasak bir büyünün peşindedir ve bu büyü, Kayıp Topraklar’da saklıdır. Her ne kadar bu güç, kraliçeye sonsuz bir kudret vaat etse de, şekil değiştirmenin en tehlikeli yollarından birini içermektedir. Alys’in yolculuğu, içsel çatışmalarla dolup taşarken, her adımında vicdanının sesi yankılanır. Yıkım ve güç arasındaki ince çizgide yürümek, onu her seferinde derin karanlıklara sürükler. Görevin arkasında daha fazlası olduğunun farkına varır. Geçmişi sırlarla ve acılarla dolu olan Avcı Boyce ile birlikte, karanlık yaratıklarla mücadele etmek zorundadırlar. Ve bu süreçte, her istek, bir bedel ödemeyi gerektirir.